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三公大小顺序图:太阳能产业风云再起

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太阳能产业风云再起图╱新华社 隆基绿能近年销售毛利率

当前太阳能产业是中国资本市场的宠儿,但众多业者竞相投入,「内卷」日趋严重,8月份矽料大厂通威宣布进入太阳能零组件领域后,过去的战友变敌人,更引发业界震撼。

官方与市场连袂推动下,中国太阳能产业近年大热,盛况可从被称为「光伏茅」的产业霸主隆基绿能身上看出。

从A股上市到市值首次突破人民币1,000亿元,隆基用了大约七年半的时间,而从市值1,000亿元飞跃到5,000亿元,隆基却只用了不到两年。但就像过去其他火热的行业一样,吸引许多非本业人士的投入,令市场竞争转趋激烈脱序。

各行各业抢分一杯羹

腾讯财经报导,2022年夏天,太阳能概念再次席卷A股,成为市场上当仁不让的流量密码。仅7、8两个月就有多家A股上市公司跨界投资太阳能,奇妙的是,这些业者都是做牛奶的、做猪肉的、盖房子的、做玩具的…,但就是没有出自本业的人士,以至被投资人讥为是来蹭热度。

中国官媒也提出批评,认为A股上市公司大举跨界进入太阳能市场、企业间竞赛式扩产、原材料价格「高烧不退」,这些热闹景象的背后正足以引起对产业过热的警惕。在受到舆论与市场质疑下,出现「内卷」现象的太阳能行业业者,近期股价纷纷回档。

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未料,8月中旬中国央企华润电力对太阳能元件的招标名单,却进一步搅动整个太阳能行业,中国矽料龙头通威股份的名字赫然出现在名单内。由于通威掌握上游矽料资源,因此成本和报价都有一定优势。在这次招标中,其余两家入围的候选人投标单价均高于通威。

价格战开打 中小企剉咧等

市场猜测,如无特殊情况,通威将独揽这份央企采购大单,这形同是通威正式进军太阳能零组件领域。由于太阳能元件本身在产业链内的议价能力就比较弱,有着「价格屠夫」之名的通威入场后,很可能会掀起新一轮价格战,下游业者的获利往后必然被压缩。

消息传出后,当日A股太阳能类股重挫,相关中下游零组件业者包括隆基绿能、晶澳科技、天合光能和晶科能源股价暴跌。以龙头隆基绿能来看,从8月19日到9月1日,股价累计下跌15%,此前公司市值约4,620亿元,9月1日A股收盘剩下3,916亿元,蒸发约700亿元,可说是结实挨了一记闷棍。

中国业内人士表示,短期来看,中国元件业务的利润空间正被进一步压缩。尤其8月份四川限电造成了当地企业的用电荒,而四川作为中国主要矽料产地之一,相应矽料供给也出现收缩,价格持续高涨,这也进一步压缩了下游元件市场的利润空间。

IPG中国首席经济学家柏文喜指出,隆基的核心竞争力在于巨大的规模与成本优势,因此拥有上游矽材料优势的通威进入组件领域,将对隆基等业者的市场空间造成巨大挤压。而有意思的是,太阳能产业链上通威与隆基过去在生意上关系密切,双方还曾就高纯多晶矽及矽片合作事项签订战略合作协定。

不过,部分机构调研专家认为,通威股份的进入,实际上是大幅提高了组件企业的壁垒,那些二、三线企业,尤其是主打地面电站的中小企业将明显承压。相比之下,隆基绿能、天合光能等行业老玩家,目前市场主要集中在海外,短期内可能不会与通威股份有太大的竞争。

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