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环球UG:实德攻略/产能稳定 赣锋天齐逢低吸纳\梁延斌

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  赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)

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  全球股市继续处于弱势,无奈「息魔」全球横行,打击经济信心,虽然未见到股市出现雪崩式下跌,但要重拾上升动能相信还是有一定的难度的。

  不过大围环境弱归弱,也可以见到部分产业在这段时间开始进入「高速道」,其中一个笔者最为关注的就是内地的电动车产业,根据中汽协最新报告,8月份内地纯电动车产销分别完成53.6万辆及52.2万辆,按年各增1.1倍及92.9%。增长速度大幅跑赢整个汽车行业产销的按年增长38.3%和32.1%,反映纯电动车在内地汽车市场的占比正不断趋升。而在国策推动下,预料这个势头能够持续,不过也是这个因素令一众车股走弱,理由是电动车制作数量高速增长,但部分上游原材料的供应追不上需求,形成原材料价格急速上涨,再加上疫情和俄乌战事影响供应链,大大增加车厂的成本负担。

  动力电池为电动车最大成本,同时也是近月电动车制作成本上涨的最大推手,根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布最新数据显示,8月动力电池产量共计50.1GWh,按年增长157%,动力电池装车量27.8GWh,按年增长121%,意味着电池价格上涨对需求影响不大。

  赣锋锂业(01772)和天齐锂业(09696)作为碳酸锂产业龙头,碳酸锂作为动力电池的主要材料,而且电池级碳酸锂价格在近日再创新高,可以预计在一段时间内两家企业的利润情况会十分可观,同时两者都拥有上游的锂资源,产能具备一定的稳定性,值得投资者注意。

  除却动力电池以外,储能电池业务很可能会成为下一个电池产业的主战场,当然在现时的电池科技来说锂依然是一个十分重要的角色,所以赣锋和天齐在近日股价有所调整下值得慢慢吸纳。

(作者为实德金融策略研究部经理)

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